I documenti da preparare prima di scrivere il Business Plan

Una delle domande che molti clienti mi pongo nelle fasi iniziali delle attività di consulenza per la redazione del business plan è proprio quali siano i documenti da preparare prima di scrivere il Business Plan stesso. Ecco alcuni suggerimenti.

Come Prepararsi a Scrivere un Business Plan: Informazioni da Raccogliere e Strategie di Preparazione

Uno dei passaggi cruciali nella creazione o espansione di un’impresa è la redazione di un business plan efficace. Questo documento non solo definisce la strategia e la struttura del tuo business, ma serve anche come strumento di comunicazione per attirare investitori e collaboratori.

Prima di mettere le mani sulla tastiera, tuttavia, è necessario raccogliere le informazioni giuste e prepararsi adeguatamente.

Questo articolo fornirà un’analisi dettagliata su quali informazioni raccogliere e come prepararsi prima di scrivere il tuo business plan.

1. Comprendere la Struttura del Business Plan

Un business plan include generalmente le seguenti sezioni:

• Executive Summary: si tratta di una breve panoramica del piano aziendale.
• Descrizione dell’azienda: dettagli su ciò che l’azienda fa e come si differenzia dai concorrenti.
• Analisi del mercato: informazioni sul pubblico target e sulla concorrenza.
• Organizzazione e gestione: la struttura aziendale, il team di gestione e il loro background.
• Servizi o prodotti: dettagli sui prodotti o servizi che offri.
• Strategia di marketing e vendite: come intenderai attrarre e mantenere i clienti.
• Richiesta di finanziamenti: se hai bisogno di finanziamenti, dettagli su quanto e come utilizzerai i fondi.
• Proiezioni finanziarie: una previsione delle entrate e delle spese.
• Appendice: documenti di supporto come curriculum, permessi, contratti, ecc.

2. Raccolta delle Informazioni

Iniziamo esaminando quali informazioni devi raccogliere per ciascuna sezione:

Executive Summary

Questo è un riassunto del tuo business plan, ma per scriverlo efficacemente, hai bisogno di una chiara comprensione di ciò che il tuo business plan includerà. Quindi, puoi voler scrivere questa sezione per ultima e di conseguenza non devi preparare nulla prima.

Descrizione dell’Azienda

Raccogli informazioni sul tuo business, incluso il nome, la posizione, la missione, la visione, i valori aziendali, la struttura legale (ad es. società a responsabilità limitata, società per azioni) e le informazioni di contatto.

Analisi del Mercato

Se già disponibili puoi iniziare a raccogliere dati sul tuo mercato target, incluso il demografico, le abitudini di acquisto, i bisogni e i desideri, così come informazioni sui tuoi concorrenti, i loro punti di forza e di debolezza.

Talvolta tali informazioni non sono presenti prima ma si creano durante la redazione del Business Plan, ma inizia comunque a fare riflessioni di massima a riguardo.

Organizzazione e Gestione

Raccogli informazioni sul tuo team, i loro ruoli, responsabilità, esperienze e competenze. Avrai anche bisogno di informazioni sulla struttura organizzativa dell’azienda. I loro CV potrebbero essere utili.

Servizi o Prodotti

Raccogli dettagli tecnici e non sui tuoi prodotti o servizi, come sono fatti, quali bisogni soddisfano, i loro vantaggi rispetto ai concorrenti e se presenti le informazioni sulla proprietà intellettuale (es. brevetti).

Strategia di Marketing e Vendite

Questa sezione spesso viene ideata e dettagliata nelle fasi successive di creazione del Business Plan stesso, tuttavia in caso di aziende esistenti è possibile raccogliere informazioni sulle strategie di marketing attualmente utilizzate o su test già effettuati, comprese le tecniche di promozione, prezzo, posizionamento e distribuzione dei prodotti o servizi.

Richiesta di Finanziamenti

Se l’obiettivo del Business Plan è la raccolta di finanziamenti, iniziare a riflettere su quale sia la cifra compatibile con la propria situazione, quale parte potrebbe essere investita dai soci e quali potrebbero essere gli investitori a cui rivolgersi, potrebbe aiutare molto la redazione dettagliata del Business Plan per evitare di creare dei libri dei sogni del tutto inapplicabili.

Proiezioni Economiche e Finanziarie

Dove possibile è molto utile raccogliere le informazioni economiche, come i costi di acquisto dei materiali per la produzione o l’acquisto dei prodotti o servizi, ed i preventivi di eventuali investimenti iniziali, come ad esempio, eventuali macchinari o attrezzature necessarie.

Appendice

Prepara tutti i documenti di supporto che potresti includere nell’appendice, come CV, brevetti, permessi, contratti, ecc.

3. Un possibile elenco dei documenti necessari

L’elenco sottostante include una serie di documenti e informazioni che dovresti raccogliere e preparare prima di iniziare la redazione del tuo business plan.

1. Documenti di identificazione dell’azienda: Questi includono il certificato di costituzione dell’azienda, la visura camerale, i documenti di registrazione fiscale, l’atto costitutivo e lo statuto, se disponibili.
2. Informazioni di base sull’azienda: Questo include la missione, la visione, e i valori aziendali, la struttura legale dell’azienda, le informazioni di contatto e qualsiasi altra informazione rilevante.
3. Ricerche di mercato: Se disponibili, sarebbe ottimo raccogliere tutto ciò che può aiutare nelle ricerche di mercato che forniscano informazioni sul tuo pubblico di destinazione, sulle sue abitudini di acquisto, sui bisogni e sui desideri, nonché sulle tendenze del settore e sui concorrenti.
4. Curricula del team: Questi dovrebbero includere le esperienze professionali precedenti, le competenze, le qualifiche e qualsiasi altra informazione pertinente che dimostri la capacità del team di gestire efficacemente l’azienda.
5. Dettaglio sui prodotti o servizi: Si tratta di informazioni dettagliate sui tuoi prodotti o servizi, compresi i costi di produzione, i prezzi di vendita, le caratteristiche uniche, i benefici per i clienti e i diritti di proprietà intellettuale, se applicabile.
6. Piani di marketing e vendita: Quando disponibile si tratta di informazioni sulle strategie di marketing, i canali di vendita, le strategie di prezzo, i piani di pubblicità e promozione e le strategie di distribuzione.
7. Bilanci esistenti: Quando l’azienda è già in attività, è utile raccogliere i bilanci passati, compresi i bilanci, i conti economici e i flussi di cassa.
8. Piano degli Investimenti: Si tratta dell’elenco degli investimenti necessari ad attuare il Piano di Avvio o rilancio dell’azienda e nel caso sia previsto un finanziamento, su come si intende utilizzare i fondi ricevuti.
9. Documenti legali: Questi potrebbero includere contratti con fornitori, clienti o dipendenti; brevetti e marchi registrati; e qualsiasi altro documento legale rilevante per l’azienda.

Ricorda, la preparazione e la raccolta di queste informazioni può richiedere tempo, ma è un passo cruciale per la redazione di un business plan completo ed efficace. Buona fortuna!

4. Strategie di Preparazione

Oltre alla raccolta di informazioni, ecco alcuni suggerimenti su come prepararti mentalmente alla scrittura del tuo business plan:

• Fai la tua ricerca: Prima di iniziare a scrivere, fai già una serie di ricerche su il tuo settore attuale o futuro, leggi e documentati il più possibile, sul tuo mercato, i tuoi concorrenti e il tuo pubblico target.
• Sii realistico: Una maggiore conoscenza evita di esagerare nelle aspettative e previsioni di vendite o di sminuire i costi. Le previsioni finanziarie dovrebbero essere realistiche e basate su dati concreti.
• Fai la differenza: Già da subito poniti sempre la domanda: “come la mia azienda è unica e diversa dai tuoi concorrenti?”.
• Pensa come un investitore: Gli investitori vogliono vedere come recupereranno il loro investimento. Assicurati di mostrare un piano di ripagamento solido.

In conclusione, scrivere un business plan richiede una preparazione accurata e la raccolta di una serie di informazioni cruciali. Seguire questi passaggi ti aiuterà a prepararti adeguatamente e a sviluppare un business plan che può guidare il successo del tuo business.